Papà pelosi, Lawson James e Timothy Chance scopano

Derek Kage ha appena finito di offrire un trattamento viso cremoso al suo ultimo passeggero e ora si sta dirigendo direttamente al vicino stabilimento balneare per vedere gli altri uomini scendere. Immediatamente, vede il portiere barbuto Lawson James che se la prende con il muscoloso papà Timothy Chance. Da solo in un angolo buio del locale, Lawson prende un boccone del grosso cazzo di Timothy e Timothy inizia ad adorare il culo peloso e le fossette di Lawson. Timothy serve ulteriormente il culo di Lawson mentre spinge a pelo il buco affamato di cazzi del papà attraverso la stanza vuota, sbattendo la sua verga sudata sulle guance pelose di Lawson. Con Derek in agguato nell'ombra, i due si scaricano le palle prima che Timothy vada in bagno a fare pulizia, ma si trova invece faccia a faccia con una minaccia potenzialmente fatale.