Studri arrapati Brock Banks e Cole Connor si scopano a vicenda.

L'agente segreto appena arruolato Brock Banks spera che Cole Connor possa aiutarlo con alcuni dei suoi studi, ma dopo aver passato cinque giorni senza cazzo, Cole è troppo eccitato per pensare a qualcosa oltre a diventare senzaback. Un Cole nudo fa rapidamente le sue intenzioni conosciute mentre va a deglutire Brock alla base del suo cazzo non tagliato. I due 69 prima di un desiderio desideroso salta su Brock e cavalca il suo cazzo rigido. Volendo il suo turno che viene ripieno, Brock succhia il palo di Cole fino a quando non è al centro dell'albero e pronto a riempire il suo buco. Brock che si allunga e soddisfatto, che brucia, ritorna nella buca di Top Cole fino a quando un Cole autonomo copre i suoi addominali pelosi nel suo jizz. Svuotato ma ancora affamato di cum, Cole sporge la lingua mentre Brock scarica le palle direttamente nella sua bocca aperta.