La scambista trans Gracie Jane scopata dal fortunato stallone Cliff Jensen.

Cliff Jensen e Ariel Demure sono appena tornati da una vacanza favolosa e stanno organizzando una cena con i loro amici, Gracie Jane e Steve Rickz, per aggiornarsi. Ariel e Cliff non sono timidi nel condividere tutti i dettagli osceni del loro viaggio erotico, che ha portato la coppia a diventare molto più aperta sessualmente. Naturalmente, questo incuriosisce Gracie e Steve, anche se sentono di non essere così avventurosi.